С детства подающий надежды каратист Дэниэл достиг вершин мастерства, заслужив право обучаться у мэтра боевых искусств. Когда в их школу приходит одарённый юноша из Китая, судьба приводит его под опеку мудрого мистера Хана. Переехав с матерью в Нью-Йорк, Ли Фонг оставляет прошлое позади, но сталкивается с новыми испытаниями — его нежелание участвовать в уличных разборках