События этой истории разворачиваются в начале тридцатых годов в Миссисипи. Главные герои – братья-близнецы Смоук и Стэк, являющиеся бывшими гангстерами и ветеранами войны. Они возвращаются в родной городок, чтобы начать новую жизнь. Герои открывают музыкальный клуб и собирают вокруг себя местных музыкантов, включая двоюродного брата Сэмми, который по-настоящему одаренный