В тихом уголке городского парка обитала лягушка, чей вечерний ритуал был связан с летним кинотеатром под открытым небом. Она с упоением следила за мелькающими на экране историями, но особое место в её сердце занимал мультфильм о лягушке, которая, поймав случайную стрелу, обретала облик прекрасной девы. Заворожённая этой волшебной метаморфозой, она загорелась дерзкой мечтой:

Бывший агент спецслужб, Бекешев, обречен жить в отставке, пытаясь адаптироваться к обыденной жизни. Однако его необычные навыки вновь оказываются востребованы, когда он получает предложение присоединиться к конторе, занимающейся ловлей суперзлодеев. Вместе с эксцентричным хакером по кличке Бабуля они отправляются на охоту за беглыми преступниками из лабораторий КГБ,