Лето 1942 года. Великая Отечественная война достигла апогея, и Красная армия готовилась к грандиозному сражению у берегов Волги. Никто тогда не знал, что битва под Сталинградом станет переломной в истории. После тяжелого поражения на этом фронте, немецкое командование решает изменить тактику: вместо открытого нападения — подрыв изнутри. В тылу врага начинают действовать

События фильма происходят в Анапе во время Великой Отечественной войны. Главный герой, опытный командир, готовится к сражению за Крым, понимая, что его результат повлияет на ход всей войны. В одной из воздушных битв он захватывает вражеский самолет, который попадает в инженерное бюро в Подмосковье. Здесь он сталкивается с учеными и инженерами, работающими над созданием