События сюжета начинаются в 1957 году. Главный герой Вито Дженовезе выходит из тюрьмы и узнаёт, что его место в мафии занял враг номер один Фрэнк Костелло. Главный герой просто не может поверить, что здесь происходит на самом деле? Именно эта фраза звучит в его голове. Джевонезе не собирается терпеть это, он организовывает покушение, но Фрэнк выживает, при этом уходит в тень,