Итало-американец, выросший на улицах Бронкса, берётся за временную подработку водителем у чернокожего виртуозного пианиста, отправляющегося в гастрольный тур по югу США. Их путь лежит через штаты, где дискриминация всё ещё определяет быт и законы. Водитель — человек прямой, грубоватый, с житейской смекалкой и стереотипами, а его пассажир — интеллигент, далекий от простых