Капитан полиции Павел Семёнов — решительный и опытный офицер, привыкший действовать быстро и без лишних раздумий. Его служба в одном из спальных районов Санкт-Петербурга включает в себя борьбу с уличной преступностью, частые стычки с пьяными и наркозависимыми, а также рискованные операции, которые порой стоят ему жизни. После того как он спасает дочь влиятельного бизнесмена,

На рубеже 80-х годов в Советском Союзе, эпоха перемен, известная как "перестройка", начинает ощущаться повсюду. В этот период исторических перемещений народ чувствует наступление изменений в свободе слова, выборе и действиях. Вместе с этим приходит разруха, беззаконие и беспорядок. В центре внимания - Андрей, 14-летний парень, живущий в Казани со своей матерью.