События этой истории разворачиваются в начале тридцатых годов в Миссисипи. Главные герои – братья-близнецы Смоук и Стэк, являющиеся бывшими гангстерами и ветеранами войны. Они возвращаются в родной городок, чтобы начать новую жизнь. Герои открывают музыкальный клуб и собирают вокруг себя местных музыкантов, включая двоюродного брата Сэмми, который по-настоящему одаренный

Мужчина отчаянно стремится вырваться из оков предначертанной судьбы, пытаясь найти свой собственный путь в мире. Параллельно, полицейский начинает сомневаться в поведении своей жены после её таинственного спасения от утопления, замечая в ней странные изменения и холодность. В это время женщина отправляется на поиски уникального человека, предсказанного как будущий великий