В тихом уголке городского парка обитала лягушка, чей вечерний ритуал был связан с летним кинотеатром под открытым небом. Она с упоением следила за мелькающими на экране историями, но особое место в её сердце занимал мультфильм о лягушке, которая, поймав случайную стрелу, обретала облик прекрасной девы. Заворожённая этой волшебной метаморфозой, она загорелась дерзкой мечтой:

Агата Денисовна – обыкновенная пенсионерка, посвятившая многие годы преподаванию математики. После смерти мужа она переезжает к дочери, живущей в престижном поселке. Агата с тоской вспоминает дни, проведенные с любимым супругом, который часто делился с ней увлекательными историями из своего прошлого. Однако её печаль быстро уходит на второй план, когда она случайно становится