Итало-американец, выросший на улицах Бронкса, берётся за временную подработку водителем у чернокожего виртуозного пианиста, отправляющегося в гастрольный тур по югу США. Их путь лежит через штаты, где дискриминация всё ещё определяет быт и законы. Водитель — человек прямой, грубоватый, с житейской смекалкой и стереотипами, а его пассажир — интеллигент, далекий от простых

События этой истории разворачиваются в начале тридцатых годов в Миссисипи. Главные герои – братья-близнецы Смоук и Стэк, являющиеся бывшими гангстерами и ветеранами войны. Они возвращаются в родной городок, чтобы начать новую жизнь. Герои открывают музыкальный клуб и собирают вокруг себя местных музыкантов, включая двоюродного брата Сэмми, который по-настоящему одаренный

Гэри Джонсон недавно успешно завершил опасное задание, в результате которого за решеткой оказалась целая преступная группировка. Возвращаясь в родной город, он получает срочный вызов от начальника. Тот сообщает, что за время отсутствия Гэри произошли значительные изменения: обнаружены тела жертв, убитых профессионалами, которые тщательно избавляются от улик, забирая с собой