После сложной командировки в Санкт-Петербурге, следователь Юрий Брагин возвращается домой и узнаёт о вакансии на должность руководителя Первого следственного отдела. Несмотря на перспективу повышения, Юрий, опытный следователь, больше ценит работу в полевых условиях, непосредственно расследуя преступления. Его направляют в Ленинградскую область, где произошло два таинственных